苹果首款“折叠屏iPhone ”的消息已经流传多年 ,如今终于等到了比较明确的时间表 。
据苹果知名分析师郭明錤爆料,苹果供应商鸿海精密(富士康)预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式开始生产“折叠屏iPhone”。还曾预测,苹果“折叠屏iPhone”的售价将在2000至2500美元之间。
相关概念股已大涨
知名投资人段永平日前在雪球上晒出自己的操作 。根据他分享的投资截图 ,他卖出苹果的看跌期权(put),不过,如果苹果股价跌到195美元以下,他就要以195美元的价格买入苹果股票。截至一季度末 ,其管理的组合仍持有苹果3422万股,持仓市值为76亿美元。
数据来源:Choice
A股方面,Choice数据显示 ,6月以来苹果产业链及相关概念股已悄然上涨。截至19日,电子元件(东财二级)指数上涨9.12%,涨幅位居东财二级行业之首 ,通信设备上涨8.37%,电子器件、电子设备制造等涨超4% 。
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苹果概念股中,杰普特 、惠伦晶体、东山精密涨幅超过30% ,深南电路上涨21.73%,隆扬电子、蓝特光学 、歌尔股份、鹏鼎控股等涨超10%。
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消费电子行业复苏明显
从需求端来看,部分消费电子行业需求复苏。Choice数据显示 ,2025年一季度全球智能手机市场出货量3.05亿部,同比增长1.5%,全球AI眼镜出货量同比增加216% 。
数据来源:Choice
国内方面,前两年受需求持续低迷影响 ,我国智能手机出货量有所下降。2024年以来,随着国补政策实施和AI赋能,智能手机市场持续复苏。4月全国手机出货量2503.8万部 ,同比增长4%,已连续三个月增长;一季度智能手机市场出货量7090万部,同比增长5% ,连续第五个季度实现同比增长 。
数据来源:Choice
2024年,电子行业实现营业收入34801.15亿元,同比增长17.4% ,实现归母净利润1379.13亿元,同比增长35.85%;2025年一季度实现营收8641.17亿元,同比增长17.97% ,实现归母净利润367.35亿元,同比增长29.76%。行业复苏势头较好,市场信心逐步恢复。
苹果布局折叠屏手机的影响
苹果入局将为折叠屏市场带来什么影响?DSCC分析师认为,苹果凭借品牌影响力与生态整合能力 ,有望激活折叠屏市场 。调查显示,35%的iPhone用户对折叠屏手机感兴趣,但因系统适配、生态兼容性等问题持观望态度。若iPhone Fold能实现iOS系统与折叠形态的深度融合 ,或将成为苹果高端产品线的新增长点。
数据来源:Choice
中信证券:苹果进入折叠屏市场的可能性仍然是行业关注的焦点,为相关供应链的材料企业提供了新的发展机遇 。看好苹果的技术创新能力,及其在手机领域的行业引领作用。苹果通过引入创新性的技术 ,以求解决折痕和易碎问题,苹果折叠屏的技术升级推动直接相关材料发展。
中信建投:苹果进入折叠屏市场的可能性仍然是行业关注的焦点,为相关供应链的材料企业提供了新的发展机遇。我们看好苹果的技术创新能力及其在手机领域的行业引领作用 。苹果通过引入创新性的技术 ,以求解决折痕和易碎问题,苹果折叠屏的技术升级推动直接相关材料发展,推荐蚀刻件提供商、碳纤维支撑件供应商 、UTG玻璃供应商。
西部证券:随着苹果对折叠屏手机的布局 ,鉴于苹果在全球的销售规模及其对产品的创新要求,一方面或将对全球折叠屏手机销量有较大的拉动,另一方面其有望引领折叠屏产业链的创新升级。
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